Professionell für spezielle Investoren.

Die Anforderungen institutioneller Investoren sind anspruchsvoll. Unter anderem sind sie mit gesetzlichen, regulatorischen oder risikotechnischen Vorgaben konfrontiert, die individuell berücksichtigt werden müssen. Dabei hat der langfristige Erhalt des investierten Kapitals absolute Priorität. Wir beraten und begleiten institutionelle Investoren mit individuellen Konzepten und maßgeschneiderten Anlagemöglichkeiten.

Die Finanz- und Vermögensberatung für Vereine und Stiftungen erfordert Wissen, Erfahrung und vor allem viel Fingerspitzengefühl. Für uns als Berater gilt es, die richtige Balance in diesen eher unsicheren Zeiten mit Niedrigzinsen zu finden: Auf der einen Seite soll die Stiftung ihren Zweck erfüllen und ihr Kapital entsprechend effektiv anlegen. Auf der anderen Seite darf das Risiko nicht zu groß sein. Bei der Abwägung von Risiko und Rendite stehen wir den Stiftungsräten gerne beratend zur Seite.